2016中國涂料行業報告暨20強企業排名
2016年涂料行業整體呈現出緩中趨穩、穩中向好的態勢,保證了行業增速與國家經濟同步,以環保促轉型、以綠色謀發展成為行業共識,并推動行業整合進一步提速。“供給側結構性改革”背景下,下游產業鏈的整合進一步推動行業向綠色可持續方向發展。
2016年涂料行業全年1358家規模以上工業企業產量達1899.78萬噸,同比增長7.2%,其中,水性涂料占比越來越大,逐年翻倍增長。全年2044家規模以上工業企業主營業務收入達4354.49億元,同比增長5.6%。2016年,我國涂料行業利潤總額為353.4億元,同比增長15.4%,實際增長47.1億元。全國涂料產銷增長約7.2%,而水性漆產銷量增長為100%。全國涂料貢獻稅收比2015年增長了約3.4億,增加率為12%。進出口貿易總額16.449億美元,較2015年下降了12%。2016年因國家政策法規,關閉了小微型涂料企業約3000多家。
中國涂料行業尤其是建筑裝飾涂料與房地產市場絕對緊密相連,房地產市場的波動直接影響中國的涂料。2016年中國房地產市場結構性的改變正開始深深的影響著建筑裝飾涂料的發展。一二線城市新房建設已趨于飽和,二手房的成交漸漸的開始唱主角,從而導致一個新興的涂裝市場的興起,那就是“重涂市場”。此外,由于土地原因,高樓越來越多,外墻涂料向著高端及功能化方向發展,高反射、保溫外墻涂料將會異軍突起,還得具備抗污和耐候性,因此含氟、含硅的外墻涂料得到長足的發展。
隨著各地對環保監管力度加大和對VOC控制的日益嚴格,生產溶劑型涂料和使用的企業開始“越來越不受歡迎”,各涂料廠正想盡辦法“逃離”溶劑型涂料。
目前最有可能將溶劑型涂料取而代之的技術是水性化、粉末化和輻射固化。其中涂料水性化仍然會是今年最熱門的話題之一。而粉末涂料的推進正遇到越來越大的阻力,金屬涂裝領域由于性價比優勢,普遍在使用粉末涂料,因此粉末最有可能進入的下一個領域是木器漆,可喜的是幾個大型的家具漆生產巨頭已經將此事提升了議程。輻射固化涂料仍然保持個位數的增長。
中國有超過兩萬家涂料廠,涂料行業總體上產能過剩是一個不爭的事實。投資少、見效快造就了中國涂料行業畸形的發展。隨著電子商務的迅速發展、隨著平臺經濟的興起,2016年涂料行業的面臨大規模整合,小公司正被逐漸淘汰,不具競爭力的涂料廠成批的倒閉。
勢單力薄的中小型涂料企業最佳選擇是投入大廠的懷抱,不少實力雄厚的涂料企業會加速上市的步伐,尤其是注冊制度的落地會加快這個進程。比如,2016年9月,立邦中國與中國家具漆行業知名企業長潤發涂料集團達成戰略合作協議,雙方將攜手推動中國家具漆市場的創新與發展。9月26日,巴斯夫(BASF)宣布完成了對廣東銀帆化學有限公司的資產收購,并在廣東省江門市成立了新的法律實體——“巴斯夫涂料(廣東)有限公司”,以接管并進一步拓展原銀帆公司的汽車修補漆業務。
在激烈的市場競爭之下,預計涂料行業將主要發生三大改變:
?進軍高端產品市場。觀察研究去年涂料市場的行情以及各大涂料品牌的企業動向,未來不管是一線品牌還是新興品牌,均會加大力度研發高端涂料產品。另一方面,隨著成本的上漲以及利潤的不斷壓縮,企業壓力不斷增大。因此,研發利潤較大的高端產品成為了很多企業的首選。
?向質量和服務兩手抓的消費方式轉變。無論社會如何變遷,質量與服務作為產品消費的兩大重要考量要素,對于消費者來說是難以改變的。消費者消費觀念的轉變,使得消費者在選購涂料時,在注重產品的實用價值的同時對于其優質的售后以及服務同樣關注。這一消費點,就需要企業生產者要提高生產力,增強產品的實際市場競爭力,改善涂料在市場中的競爭環境。
?消費方式注重綠色環保。在當前呼吁環境保護的熱潮之下,人們在保護環境的同時也開始更多的考慮自身的安全。因此,人們對于涂料產品的環保安全開始給予了更多的重視。
本文根據2016年在中國的涂料企業一年的生產總值進行了簡單的排名,結果顯示,全球領先的涂料企業在中國的分支機構對于中國涂料行業的產值貢獻幾乎占據了整個行業的大部分,只有少數中國品牌位列該榜單。這也證明了之前的言論——“中小型涂料企業最佳選擇是投入大廠”。
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